短线杠杆 东吴证券：维持理想汽车-W“买入”评级 目标价339港元
发布日期：2024-10-04 12:48 点击次数：135
东吴证券发布研究报告称，维持理想汽车-W（02015）“买入”评级，2023~2025年营收预测为1191/2144/3274亿元，归母净利润为89/224/407亿元，考虑到公司将迎来新一轮新车周期，销量向上趋势较强，维持2024年30倍目标PE，目标价339港元。10月公司共计交付新车40422辆，月度交付量首次突破四万辆大关，同比+302.1%，环比+12.1%。至此2023年累计交付量达到284647辆。
东吴证券主要观点如下：
10月交付同环比高增，车型稳定供给交付于终端订单持续增长形成完美正循环。
公司首次迎来月交付破四万辆的全新里程（维权）碑时刻，进入加速规模化发展新周期。理想汽车连续6个月斩获30万元以上SUV销量冠军，成为中国市场SUV品类销量第一的豪华品牌。理想L7、理想L8、理想L9持续火爆，理想L9连续13各月获得大型SUV销冠，理想L7、理想L8连续6个月包揽中大型SUV销量冠、亚军，理想L8、理想L9累计交付量均已突破10万辆。截止10月31日，理想汽车已在全国拥有372家零售中心，环比9月+11家，共覆盖133个城市；售后维修中心及授权钣喷中心315家，覆盖210个城市，渠道网络布局完善。10月理想零售中心单店效能为109辆/家，环比+9%，环比效率大幅提升。
无图模式城市NOA持续推进，智能化加码强化新车周期。
成都车展上，理想官宣了家庭科技旗舰理想MEGA，预计将于今年12月正式发布，2024年1月展车进店，2月开启用户交付，MEGA作为进军纯电市场的首款力作，未上市已引发广泛关注，彰显理想为中国大家庭打造50万元以上全品类销量第一车型的潜力。智能驾驶方面，理想汽车预计于12月将城市NOA覆盖至100座城市，让高频出行路线更轻松、更舒适。
风险提示：新平台车型推进不及预期；智能驾驶落地节奏低于预期短线杠杆。
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