李宇嘉(房地产资深研究人士、经济学博士)在线炒股杠杆
今年春节长假里,出行、旅游、消费等经济数据都创出数年新高。小到一个县城,都开启了看人海的模式,不管是公路、餐馆,还是景点和影院,都人气爆棚。
将数据结构化后就会发现,数以亿计、以五六线城市甚至农村为代表的下沉市场被完全激活。不管是电影票房,还是酒店餐饮预订,低线城市做出了最大贡献。比如,春节前四日,县城酒店预订量同比增长120%,美团平台五线城市生活服务日均消费增速为一线市场的两倍;比如,春运返乡热门城市(如阜阳、上饶、信阳)旅游人次同比增幅在50%以上。
数据背后的朴素道理是,消费观念改变了。即便是打工人群返乡,也要带家人出去转一转、下个饭馆、住个酒店,多体验体验生活。而近年来汽车消费下沉、高速路及国省干道向乡镇村铺设、移动互联网普及,这些硬件和软件的改善将全国市县镇村链接起来,织起一张高频互动的大网。一旦消费意识聚成了共识,覆盖到14亿人群,下沉到低线区域,整体数据就很可观了。
所以,永远不要低估拥有14亿人口的中国潜在的经济增长活力。微观层面的变化,从产生共鸣的影视作品也能看出来。贾玲的《热辣滚烫》成为春节档期票房冠军,该影片的英文名很有意思,叫You Only Live Once(你只能活一次),彰显了百姓自我意识的觉醒。非专业歌手、形象朴素的任素汐,在春晚拥有一个独唱的舞台,她演唱的歌曲《枕着光的她》走进普通人熟悉的生活轨迹,给观众带来很强的踏实感。总而言之,今年的春晚与民同乐的味道很足。
领导人在新年贺词里说,“社会节奏很快,大家都很忙碌,工作生活压力都很大”。过去的一年,行行在卷、处处在难、人人辛苦,难得的春节长假,太需要简简单单、痛痛快快乐呵一下。其折射出的小趋势,就是后疫情时代,少些浮华,多些真诚,多些接地气的踏实。
所以,从人均消费数据来看,它遵循了近两年的一贯理性。今年春节人均旅游消费金额比2019年下降10%,假期天数调整后下降21%。这不是什么消费降级,而是旅游消费下沉后的平均数,也是我们真实消费能力的体现。回归常态后,自然就追求性价比、追求体验感。比如,自驾游、返乡游,都是成本很小的消费;比如,南方人到东北延吉,体验上不啻于出境游。
这才是该有的、真实的消费场景。过去那种动不动就要实现这个自由、那个自由,为此要普遍加杠杆、透支的超前消费,才是不正常的。如果认同笔者这一逻辑,就不难理解春节期间的楼市了。从数据看确实冷,想想也正常,国人都在出行、出游、聚会的场景中,谁会关心楼市呢?
因此,龙年春节的楼市,是近十几年来关注度最低的一年。一方面是大家无暇关注,更重要的是大家对楼市的认知更迭了。不管是返乡的观感体验,还是聚会闲聊的话题,都能看到过去盲目乐观、过度加杠杆的后果,都能看到现在大家对楼市的态度变了。于是,假期售楼处冷冷清清,即便是刚需,也只是看看,不着急下手。开发商也很佛系,假期新盘零供应或干脆放长假了。
笔者最近看了几个楼盘,发现定价比之前降了不少(有的是暗降)。表面上,这反映了楼市需求端的支付能力不足,但本质上,这是房子金融属性褪去,财富欲望褪去而使然。从金融属性、财富代名词到一般生活消费品,房子这个变化的跨度太大了,反映在楼市上,量价回落难以避免。不过,对于楼市未来走势,笔者并不太悲观,从春节假期的数据看,国人对美好生活的向往之心是很强烈的,“住得好”是美好生活的应有之义,因此楼市的发展潜力很大,关键是它要回归居住的本源,不再异化为金融炒作的工具。
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